Нефть и песок О стали Компрессор - подбор и ошибки Из истории стандартизации резьб Соперник ксерокса - гектограф Новые технологии производства стали Экспорт проволоки из России Прогрессивная технологическая оснастка Цитадель сварки с полувековой историей Упрочнение пружин Способы обогрева Назначение, структура, характеристики анализаторов Промышленные пылесосы Штампованные гайки из пружинной стали Консервация САУ Стандарты и качество Технология производства Водород Выбор материала для крепежных деталей Токарный резец в миниатюре Производство проволоки Адгезия резины к металлокорду Электролитическое фосфатирование проволоки Восстановление корпусных деталей двигателей Новая бескислотная технология производства проката Синие кристаллы Автоклав Нормирование шумов связи Газосварочный аппарат для тугоплавких припоев
Главная страница / Промышленное строительство

Деньги в профиль

Инвестиционная программа ОГК1 - самая масштабная в отрасли: 2,9 млрд долларов, проекты выполняются сразу на четырех ГРЭС. В двух планируется использовать инновационное оборудование: при строительстве угольного блока с циркулирующим кипящим слоем (ЦКС) на Верхнетагильской ГРЭС и угольного блока с асинхронизированным турбогенератором на Каширской ГРЭС. Генеральный директор ОГК1 Владимир Хлебников рассказал «Э-У», как компания контролирует реализацию инвестиционной программы.

Hа днях ОГК1 подготовила для утверждения в РАО параметры нового, пятого инвестиционного проекта - строительства мощности 300 МВт на Уренгойской ГРЭС. Подготовительные работы на строительной площадке уже начаты.

- Наши действия синхронны с предпринимаемыми государством в лице РАО ЕЭС (Анатолий Чубайс начал лично и регулярно проверять выполнение инвестпрограмм дочерними компаниями энергохолдинга) и адекватны ситуации, складывающейся в электроэнергетике. Они в первую очередь связаны с тем, что государство через продажу своей доли акций в генкомпаниях выходит из генерации. И хочет понимать: деньги точно пойдут на цели, декларированные энергохолдингом, а новый собственник не переконфигурирует инвестпрограммы и не вложит деньги во чтото другое - ну, такой бравый подход.

- Владимир Викторович, чем вызвано усиление контроля за реализацией инвестиционной программы - недавно у компании даже появился технический агент?


Мы действуем, в моем представлении, достаточно разумно, утвердив 10 августа в ходе открытого конкурса технического агента сопровождения реализации инвестиционных проектов ОГК1: им стало ОАО «Зарубежэнергопроект». Мне кажется, если конструкция не будет принимать какихто вычурных форм, она должна быть рабочей.

Владимир Хлебников: «Мы действуем достаточно разумно»

- От этого подрядчика во многом будет зависеть контроль и надзор за реализацией инвестпроектов - качеством исполнения, соблюдением технических параметров и сроков. Контроль за расходованием средств агент будет вести при помощи специального счета, с которого вся информация об операциях будет передаваться совету директоров ОАО «ОГК1». Сейчас мы продолжаем конкурентные переговоры, в результате выберем уполномоченный банк, где и откроем специальный счет. Это будет широкая практика: технических агентов станут выбирать все ОГК, ТГК.

- Каковы функции технического агента?

- Рост энергопотребления. В этом году нехватка генерации особенно остро проявилась на севере Тюменской области, в итоге без ограничения потребителей невозможно вывести оборудование в плановый ремонт. Электроэнергия Уренгойской ГРЭС востребована в первую очередь газовыми и нефтяными компаниями ЯНАО. Мы надеемся, что Газпром будет покупать у нас больше электроэнергии, чем сейчас. Политика монополии до сих пор была направлена на развитие местной локальной генерации: в ходу газотурбинные установки малой мощности 6 - 12 кВт, работающие на попутном газе. Когда в 100 - 150 км от газодобытчиков появится мощная электростанция, энергия которой в разы дешевле, а обеспечение надежнее, думаю, она вытеснит менее экономически эффективную малую генерацию.

- Каковы мотивы появления уренгойского проекта?

- Кто станет вашим партнером в этом проекте?

Мы предложили предприятиям в ЯНАО очень комфортные условия - договоры формата «take & pay». Посмотрим, что нам ответят.

Повышайте КПД
- Колоссальный инвестиционный спрос объемом в 120 млрд долларов, ожидаемый в электроэнергетике, распределится на всех поставщиков работ и услуг для нее, и прежде всего - энергомашиностроителей. Но насколько их продукция соответствует планам энергетиков? Какое оборудование вы заказываете для новых объектов?

- У нас не будет времени на открытый конкурс. Разошлем предложения потенциальным подрядчикам и проектировщикам, проведем с ними переговоры.

Поскольку все остальные проекты носят инновационный характер, они будут реализоваться с использованием импорта: в России такое оборудование, какое нам нужно, не делают до сих пор. Например, на Уренгойской ГРЭС хотим поставить американские одноконтурные газотурбинные установки с КПД 44%, потому что санктпетербургская «Электросила» обеспечивает КПД максимум 35%. Мы летали на переговоры с General Еlecspanic, cмотрели, как работает такая турбина в Соединенных Штатах, каковы особенности эксплуатации. Может быть, закажем. Это совсем другой класс оборудования: КПД выше на 10%. Мы хотим применить у себя в ОГК1 все самое лучшее и новое. Риски, понятно, есть, демпфируем их через заключение РСконтракта с генподрядчиком.

- Для Каширской ГРЭС заказали в основном отечественное (нам его уже поставляют «Силовые машины», котел будет от ИК «ЗИОМАР», Подольск), поскольку там блок традиционной паросиловой технологии. Сейчас все наши паросиловые установки имеют КПД 39%.

- А наш энергомаш участвует в конкурсах?

Другой пример - Нижневартовский инвестиционный проект: там мы планируем ПГУ800, самые большие установки, монтирующиеся на парогазовом цикле. По итогам конкурса предпочтение отдадим оборудованию игроков первой тройки - General Еlecspanic, Siеmens, Alstom.

Угроза рынку
- Генкомпании не могут реализовать инвестиционные планы, не имея четких договорных отношений по поставкам топлива с Газпромом и угольщиками на весь цикл проектов (15 лет). Как вы оцениваете возможности долгосрочного договора Газпром - РАО ЕЭС, проект которого активно обсуждается?

- Участвует. Но те же «Силовые машины», Тульский и Таганрогский заводы пока делают мощности меньше 450 МВт. Ряд предприятий готовится выпускать конкурентоспособное оборудование совместно с западными партнерами, но насколько далеко они зашли, не знаю: переговоры - процесс конфиденциальный, до тех пор, пока не подпишут соглашение, утечки допускаются редко. Я вижу только, что западные производители оборудования проявляют интерес к российским предприятиям, ищут контакты. Например, активен концерн Foster Yuller, который делает угольные блоки с использованием технологии сжигания угля в ЦКС.

- Как решаются вопросы топливного обеспечения ваших новых блоков?

- Попытка договориться с Газпромом на пять лет - уже серьезный прорыв. Хотя мы считаем, что договор нуждается в доработке: у нас собственное понимание того, каковы должны быть его условия и конфигурация.

- Какие пути ее устранения рассматриваются?

- У нас подписан ряд долгосрочных договоров с независимыми поставщиками газа, но проблема упирается в получение недискриминационного доступа к газотранспортной инфраструктуре Газпрома. Независимых поставщиков в трубу не пускают. Монополия часто нам отказывает, ссылаясь на техническую невозможность. Например, полгода назад отказали в транспортировке газа для Пермской ГРЭС, а потом газовики сами предложили нам этот газ поставить. У них техническая возможность, получается, есть. Парадокс. Я считаю, монополия на транспорт газа - одна из серьезнейших угроз для функционирования рынка электроэнергетики в России.

Я разговаривал со многими представителями министерств и ведомств. Они все знают, все понимают, но ничего не могут сделать. Обсуждение этой серьезнейшей проблемы необходимо выносить на уровень первых лиц государства, иначе мы создадим серьезные барьеры для развития рыночных отношений в электроэнергетике вопреки основным идеям реформирования и либерализации отрасли. Ктото будет процветать, а когото будут душить неконкурентными методами борьбы.

- Нужно создать правила недискриминационного доступа к газотранспортной системе, дать полномочия ФАС расширенно контролировать и разбирать случаи нарушений. Почемуто никто из независимых производителей электроэнергии не жалуется, что к сети не подключают. Мы, напротив, говорим всем, кто строит собственную генерацию: подключайтесь. Значит, это вопрос монополии. При этом Газпром намерен в ходе реформирования РАО «ЕЭС России» купить генерацию и владеть контрольными пакетами акций ОГК и ТГК. Нарастает серьезная угроза рыночным отношениями в электроэнергетике. Газпром приобретет большую долю генерации, при этом другие производители электроэнергии, не имея доступа к газовой трубе, окажутся в крайне невыгодных позициях.

- Чтобы там отстаивать интересы предприятий электроэнергетики при разработке правил биржевой торговли газом и других принимаемых биржей документов. Кроме того, ОГК1 совместно с РАО ЕЭС сможет способствовать подключению независимых производителей газа к магистральной газопроводной сети и получению доступа к единой системе газопроводов для вновь вводимых генерирующих мощностей. Для нашей компании, в топливном балансе которой 90% составляет газ, очень важна возможность альтернативного газоснабжения от независимых поставщиков. Биржа уже согласовала с Газпромом план развития торговли газом на своей площадке.

- Для чего ОГК1 планирует вступить в некоммерческое партнерство «Межрегиональная биржа нефтегазового комплекса»?

В состав ОГК1 (установленная мощность - 9531 МВт) входят шесть ГРЭС: Пермская, Верхнетагильская, Каширская, Нижневартовская, Уренгойская, Ириклинская. Компания реализует инвестиционную программу, в рамках которой в ближайшие пять лет построит более 2000 МВт генерирующих мощностей в энергодефицитных регионах страны. Большая часть проектов будет реализована на территории Уральского региона. Проведение допэмиссии ОГК1 намечено на февраль 2008 года.

Дополнительные материалы:


После выхода указания эксперты прогнозировали: население, увидев реальную стоимость кредитов, начнет занимать меньше, и банки будут вынуждены пойти на снижение ставок. Три месяца работы показали: серьезного влияния на рынок документ не оказал.

С 1 июля этого года действует указание Банка России № 1759 о раскрытии эффективной процентной ставки (ЭПС) по потребительским кредитам. Документ призван повысить информированность граждан об условиях кредитования: считается, что многочисленные комиссии запутывают клиента, в итоге он не может оценить собственные возможности в части обслуживания долга. Результат - рост просроченной задолженности по потребительским кредитам.

Действия Банка России не оказали должного влияния на рынок по нескольким причинам. Во­первых, указание ЦБ имеет рекомендательный характер: если банк не придерживается предложенных правил, он не имеет права относить выданные физическим лицам кредиты в портфель однородных ссуд, под которые формируются общие резервы (новые правила резервирования также вступили в силу 1 июля 2007 года). В этом случае оценка рисков по каждому кредиту рассчитывается индивидуально. Это не означает, что банк выбыл с рынка, просто его затраты на проведение кредитования становятся существенно выше.

Почему не работает«Эксперт Урал» первым из СМИ в регионе начал уделять внимание проблеме раскрытия реальной стоимости потребительских кредитов: с 2004 года мы регулярно публикуем эффективные ставки по продуктам наиболее активных участников рынка. Результаты исследования рынка показывают, что существенных изменений по банковским кредитам в результате выхода указания Банка России не произошло. Мало того, объемы выдаваемых кредитов населению за июль продолжали расти.

Втретьих, есть и объективные причины, считает заместитель генерального директора УРСА Банка Даниил Сандлер: «На рынке все больше клиентов, способных просчитать реальную стоимость кредита. При этом они отдают себе отчет в том, за что именно банки берут деньги: одна категория готова платить высокие комиссии за скорость получения кредита, другая предпочитает подождать и, собрав большее количество документов, заплатить меньшую цену. И таких людей никакие расчеты эффективных ставок не напугали. У меня были опасения, что внедрение этого документа поставит банки в неблагоприятные условия, однако оказалось, что информация о стоимости кредитов уже известна рынку: сегодня более четверти населения пользуется кредитами как минимум во второй раз».

Во­вторых, об объеме реальной стоимости кредита люди все равно узнают лишь на стадии подписания конкретного договора, а не выбора продукта. «Поскольку банкам рекомендовано раскрывать ЭПС только в договорах, в рекламных кампаниях они попрежнему используют старые приемы: крупным шрифтом указывается годовая процентная ставка, а мелким - все остальные условия», - утверждает председатель правления банка «Северная казна» Андрей Волчик.

В то же время в расчет эффективной ставки не включается комиссия за снятие денег через банкомат, а она в отдельных случаях достигает 5 - 7% от суммы операции. Поэтому эффективная ставка - величина довольно условная и не всегда отражает реальную стоимость кредита», - считает начальник управления розничного кредитования Ирина Чебанюк.

Условная величина Необходимость раскрытия ставки по потребительским кредитам, безусловно, назрела. Однако многие специалисты банков указывают, что схема расчета ЭПС, предложенная Центробанком, сложна и вносит путаницу в общение с клиентом. «Мы показываем не только проценты и комиссии по договору, но и платежи в пользу третьих лиц. Так, при получении автокредита в расчет включается страховая премия по автокаско, хотя большинство клиентов страхуют новые машины и без получения кредита.

Дополнительные материалы:

Выходом из ситуации может быть принятие отдельного закона о потребительском кредитовании, в котором должна быть четко прописана вся процедура информирования клиентов о реальной стоимости кредита.

Объем просроченной задолженности у самостоятельных банков Урала за первое полугодие 2007 года увеличился на 19% и составил 2,2 млрд рублей. Но при этом только у пяти из 30 крупнейших по объемам кредитования банков (на 01.08.07) он превышает «безопасные» 5% от объема кредитов.

Ставки сделаны На начало августа самостоятельные банки Урала выдали потребительских кредитов на сумму 110 526 млрд рублей. Это на 34% больше по сравнению с началом года и на 5% больше, чем на начало июля. Наиболее динамичны по итогам семи месяцев оказались Инвесткапиталбанк (прирост на 74%), СКБбанк (69%), УБРиР (58%), ХантыМансийский банк (54%), ВУЗбанк (49%).

В сегменте стандартных потребительских кредитов на год средняя эффективная ставка колебалась в диапазоне от 24 до 27,8% годовых. Наиболее высокий уровень сохранился за Екатеринбургом - 27,8%, снижение по сравнению с мартом незначительно (0,2 п.п.). В остальных городах средняя эффективная ставка по кредитам повысилась на 1 - 1,5 п.п. Минимальная ЭПС - 16% годовых - по стандартным потребительским кредитам для всех четырех городов - в банке ВТБ 2 По стандартным кредитам на три года средняя ставка составляла в начале июля 21 - 23% годовых. Небольшое снижение средней эффективной ставки (на 0,7 п.п.) наблюдалось только в Челябинске, в остальных городах ставки повысились на 0,1 - 0,5 п.п.

В июле средняя эффективная ставка по кредитным картам осталась на уровне 24,5 - 27% годовых в зависимости от региона, повысившись максимум на 1 - 2 п.п. Минимальную эффективную ставку по кредитной карте на год на сумму 50 тыс. рублей предлагает банк ВТБ 24 - 20% годовых.

Не сильно изменилась ситуация и по состоянию на середину сентября (если судить по Екатеринбургу, который быстрее реагирует на изменения). На 0,9 - 4,7 п.п. (в зависимости от сроков кредита) уменьшилась средняя эффективная ставка по кредитным картам и стандартным потребительским кредитам сроком на один и три года. Минимальные ставки по кредитным картам и нецелевым кредитам остались прежними.

В сегменте экспресс­кредитования изменения в составе игроков не произошло. Во всех городах попрежнему наиболее выгодны условия Банка Москвы (37,3% годовых). Существенные снижения средних эффективных ставок (от 4 до 7 п.п. в зависимости от региона) стали следствием значительных изменений максимальных. Так, в Екатеринбурге максимальная эффективная ставка по нецелевым кредитам снизилась на 3 п.п., а в Тюмени и Перми на 14 п.п. (изза изменения условий кредита в УРСА Банке).




Между тем ситуация в отрасли, превращающейся в многолетнюю громадную стройку, похожа на сжатую пружину, и напряжение нарастает. Распрямиться пружина может внепланово, вытолкнув энергетиков из сегодня сразу в послезавтра, где они окажутся голы, босы и к такому развитию событий не готовы. Потому что со сроками реализации проектов, указанными в принятом в декабре 2006 года соглашении правительства Свердловской области с РАО «ЕЭС России» по взаимодействию в создании генерирующих мощностей и электрических сетей в регионе, погорячились. Это стало видно спустя полгода.


После недавнего решения РАО «ЕЭС России» об увеличении инвестиционной программы на 20% вполне естественно было ждать корректировки региональных энергопрограмм. В частности в Свердловской области. Того требует рост промышленного производства: в 2006 году он составил 6,9% к уровню 2005 года, что превышает среднероссийский показатель. Впервые этим летом вместо сезонного спада наблюдался рост нагрузки - до 6 млн МВт. Энергетики понимают, что в условиях быстро меняющейся обстановки в связи с новыми заявками потребителей электроэнергии корректировки планов станут обычной практикой.

Огорчительный итог
Вопрос номер один повестки дня энергетики области - «генерация уходит вправо». Эту фразу повторяли все как самый главный и огорчительный итог полугодия. Почему вправо? Отраслевой сленг. На графиках сценария развития отрасли движутся слева направо: возрастают даты (2007, 2008, 2009 и т.д.), растут кривые готовности энергообъектов и объемов инвестиций, прочие показатели. Но «уход генерации вправо», увы, означает не взлет. По данным Объединенного диспетчерского управления Урала, как сообщил заместитель генерального директора Владимир Павлов, практически по всем генерирующим компаниям, планирующим ввод мощностей до 2015 года, сроки реализации проектов смещаются на год и более: «Это означает, что энергобаланс Свердловской области зимой 2010 года будет равен нулю. Чем это грозит? Если мы еще будем сдвигать вправо ввод энергообъектов, то после 2010 года регион столкнется с дефицитом электроэнергии».

В 2007 году, по данным заместителя министра промышленности, энергетики и науки Свердловской области Юрия Шевелева, будет освоено порядка 10 млрд рублей, а чтобы выполнить программу развития энергетики, нужно осваивать по 60 млрд рублей в год. Об этом говорили на выездной коллегии министерства, на которую были приглашены руководители энергетических и газовых компаний, промышленных предприятий. Говорили округло и сдержанно чиновники министерства, прямее и резче - топ­менеджеры компаний.

Небольшие, на 6 - 8 месяцев, корректировки, и тоже вправо, произойдут и по десяти «второстепенным» объектам сетевого комплекса, уточнил Юрий Шевелев. По его словам, «по первостепенным объектам соглашения никакой корректировки быть не может, они будут строиться в срок».

Состояние проектов таково: на Верхнетагильской ГРЭС (входит в ОГК 1), Среднеуральской ГРЭС (ОГК 5), Серовской ГРЭС (ОГК2) не закончена разработка предварительного технико­экономического обоснования. На Серовской к тому же не проведен конкурс по механизму гарантирования инвестиций. По Новобогословской ТЭЦ (ТГК9) старт проекта откладывается в силу того, что не определены позиции основного потребителя электроэнергии - Русала, переговорный процесс затянулся. По Нижнетуринской ГРЭС (ТГК9) также в части предварительного ТЭО идет отставание от намеченных сроков изза нерешенного вопроса о поставщике угля. Генкомпании корректируют сроки.

Последнее - камушек в огород самих проектировщиков. Правда, они тут же его выбрасывают. Рынок проектных услуг динамично развивается. Но одна из серьезных проблем, с которой столкнулись проектировщики новой генерации, - получение исходных данных у потребителей по перспективным нагрузкам, их приросту по годам. В условиях рыночных отношений при большом количестве собственников хозяйствующих субъектов это оказалось сложной задачей. Решение ее даже с помощью правительства Свердловской области, рассказывает Николай Федоров, занимает около года. Недооценка этих нюансов и приводит сегодня к сдвиганию сроков. По мнению Владимира Павлова, необходимо определить интегратора проектных решений. Таковым видится... Инженерный центр энергетики Урала в качестве банка как исходных данных, так и готовых проектов, держателя целостной картины. Он не допустит выполнения проектов, несогласованных друг с другом.

Причины медленного старта проектов генерации, по мнению Николая Федорова, возглавляющего дирекцию по проектированию электросетевых объектов ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», - нерешенный компаниями вопрос по топливу и отсутствие согласований по его поставкам; отсутствие серийного производства оборудования, особенно для угольных станций. Кроме того, нет разработанных и согласованных схем выдачи мощности потребителям, а также технических условий на технологическое присоединение.

Но даже при наличии уже готового проекта его запуск тормозит отсутствие оборудования, которое по техническим, экологическим требованиям соответствовало бы всем параметрам для новых угольных электростанций. В России оно практически не производится, востребовано зарубежное. Но и здесь большие риски - сроки. Вот пример. УГМК намеревается построить собственную угольную электростанцию на кузнецких углях мощностью 1000 МВт. Проведены переговоры с Alstom: УГМК имеет приоритетное право на заказ оборудования у этой компании. Минимальный срок его изготовления, если Alstom возьмет подряд, - 40 месяцев. «И это, - обращает внимание энергобизнеса заместитель генерального директора ООО УГМКХолдинг по энергетическим проектам Владимир Нечитайлов, - срок изготовления оборудования под собственный проект нашей компании. Если у вас его нет - сроки удваиваются. Например, отечественные Силовые машины нам сказали: заплатите деньги, и через три года мы вам проект оборудования разработаем». Поэтому, делает он вывод, через ближайшие три­четыре года никакого прорыва, роста генерации не произойдет. Время потребуется гораздо большее.

Большое количество заказчиков, разом обрушившееся на проектировщиков, затрудняет создание цельной, скоординированной схемы развития электрических сетей области. Было бы полезно, по мнению Федорова, вернуться к прежней, дореформенной практике, когда единым заказчиком было АО «Свердловэнерго», ныне в этой роли может выступить региональная сетевая компания Свердловэнерго. А финансирование разработки осуществлять через включение затрат в тариф на передачу электрической энергии.

Владимир Нечитайлов озабочен двумя вещами: вопервых, если такое количество угольных станций, которое заявлено, действительно будут строить, мы упремся в проблемы перевозки угля, неготовность к этому железной дороги. Второе - мест, пригодных для строительства крупных электростанций на угле на территории Свердловской области, не так много. Серьезны ограничения по воде и геологии. УГМК с этим уже столкнулась.

Неувязанный баланс
Вопрос номер два для энергетики области - топливный баланс после ускорения сроков запуска. Только что, к началу октября, закончилась разработка схемы развития энергосистемы области, которую выполнил Инженерный центр энергетики Урала: на газе в 2015 году регион должен произвести 1900 МВт, на угле - 2800 МВт. Сегодня 56% электроэнергии в области вырабатывается на угле и 44% на газе. Недавно область подписала с независимым поставщиком НГК «Итера» серию дополнительных соглашений (длительное соглашение действует с 1999 года) на пропуск дополнительных объемов газа - 8 млрд кубометров. Министерство экономического развития и торговли поддержало эту заявку. В итоге на 1% топливный баланс сместится в сторону газа, до 2010 года потребность региона в природном газе составит 24,1 млрд кубов, к 2015 году - 29 миллиардов. Но подкорректированный топливный баланс области еще предстоит увязать с энергетической стратегией развития Российской Федерации. Таковы требования Газпрома.





В 2006 году дефицит сортового проката на внутреннем рынке подтолкнул металлотрейдеров к эскалации цен. В разгар строительного сезона они взлетели с 450 долларов за тонну в апреле до 1,2 тысячи к августу - сентябрю («Арматура уходит в небо», «Э-У» № 42 от 13.11.06). Это позволило трейдерам существенно увеличить маржу, которая обычно не превышает 1 - 3%, и получить незапланированную прибыль.

Прошедшее лето преподнесло участникам рынка строительного металлопроката нонсенс: в разгар сезона, на который приходится пик спроса, цены на арматуру снижались. Тенденция по отношению к прошлогодней развернулась на 180 градусов.

Производители не просчитались: потребление арматурного проката в строительстве увеличивается (по итогам года прогнозируется плюс 20%). По объему потребления труб стройка практически сравнялась с нефтегазовой промышленностью. За январь - июль текущего года объем потребления труб в строительном секторе составил порядка 0,34 млн тонн, что на 61% выше уровня спроса, наблюдавшегося в то же время в 2006 году. Сегодня порядка 30% всех потребляемых в стране труб приходится на трубы строительного сортамента.

Летом 2007 года качели ценовой конъюнктуры устремились обратно. Но российские производители металлопроката, расширившие за 2006 год внутренние поставки на 35%, продолжали увеличивать мощности. Наиболее быстро растущим сегментом потребления плоского проката в отрасли стали заводы металлоконструкций: по итогам семи месяцев текущего года эти предприятия закупили порядка 0,45 млн тонн, что превосходит прошлогодние показатели спроса за период январь - июль на 74%.

То взлет, то посадка
Производители металлопроката вынуждены были «уронить» цены: сказался переизбыток продукции на внутреннем рынке (вследствие переориентации на него металлургов) и падение цен на сталь на мировом. С 1 июля отпускная цена тонны арматуры у всех основных производителей упала с 23 до 22 тыс. рублей. В августе - сентябре тренд сохранился. Снизили цены Северсталь, «Мечел», «Евраз Груп». На меткомбинатах средняя отпускная цена металлопроката в сентябре уменьшилась по сравнению с августом на 1,7%. Сортовой прокат подешевел на 2,1%, листовой - на 1%. Все производители горячекатаного листа, кроме НЛМК, снизили цены на 1 - 2%. Цена холоднокатаного листа практически не изменилась. На 5 - 8% подешевел оцинкованный лист у ММК и Северстали.

Тем не менее цены на рынке вели себя аномально: в июле - августе они начали падать, не остановились и в сентябре. Одна из основных причин - завышенные ожидания трейдеров. Учтя уроки прошлого года, они заблаговременно нарастили складские запасы. Однако надежды не оправдались. Затоваривание складов привело к переизбытку предложения на рынке, в результате цены упали на 15% к августу прошлого года. Кроме того, меткомбинаты снизили цены, что также негативно отразилось на рыночной конъюнктуре. Металлотрейдерам приходилось зачастую продавать дешево то, что было дорого куплено. Рынок строительного металлопроката стал рынком конечного покупателя, то есть строителей. Впрочем, металлоторговцы не ждут дальнейшего обвала. Они рассчитывают на стабильный спрос со стороны строителей и делают ставку на установление с ними долгосрочных отношений.

Для крупнейших трубных компаний - ТМК, ОМК и Группы ЧТПЗ - строительный сортамент не в приоритете. Но они не намерены упускать этот рынок и готовы укреплять позиции. Так, ОМК реализует проект выпуска профильных труб на Выксунском заводе. ТМК в этом году запустила новый стан на Северском трубном в рамках совместного предприятия с греческой компанией Humbel Limited, «дочкой» Corinfh Pipeworks S.A. Мощность стана составит порядка 200 тыс. тонн круглых и профильных труб в год. По словам генерального директора ОАО «ТМК» Константина Семерикова, на этом стане можно производить трубы диаметром до 530 мм и профили со стороной квадрата до 500 мм. «Это особенно крупные профили, потребность в них растет на 15 - 17% в год. Они будут вытеснять другие строительные конструкции (швеллера, балки), потому что при сохранении всех механических свойств и несущих способностей по сравнению с аналогами весят на 20% меньше», - подчеркнул он.

Скорректировать цены пришлось и трубникам, хотя в начале года ситуация для них складывалась благоприятно. Как рассказал начальник отдела маркетинга ОАО «Уралтрубпром» Александр Новокрещенов, после нехарактерного для зимы подъема потребительской активности многие производители с успехом, а некоторые и неоднократно смогли увеличить отпускные цены. По оценке экспертов, в среднем цена на трубную продукцию на внутреннем рынке в I квартале 2007 года увеличилась на 8 - 10%. Однако с июня заводы начали снижать цены, в результате они упали на 12 - 15%. Вместе с тем трубники демонстрируют устойчивые годовые темпы роста. «За восемь месяцев этого года показатель реализации на заводе вырос на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2006 года. Если брать только профильные трубы, используемые в производстве металлоконструкций, то продажи увеличились более чем на 26%», - отмечает Александр Новокрещенов.

Помимо внешних факторов есть и внутренние. По словам директора Фонда развития трубной промышленности (ФРТП) Александра Дейнеко, российским трубникам закрыт доступ на рынок высотного строительства: «К сожалению, в России нет нормативнотехнической документации для строительства сооружений выше 23 этажей. То есть все небоскребы, которые сейчас возводятся, строятся с использованием иностранных стандартов под ответственность иностранного проектанта, соответственно и трубы поставляют иностранные производители. Нам очень трудно пробиться в этот сегмент рынка». ФРТП уже предложило Госстрою адаптировать существующие нормы для строительства 50этажных сооружений, но ответа пока не получил.

Участники трубного рынка не прогнозируют дефицита по основным видам труб строительного сортамента. Вместе с тем они обеспокоены увеличением предложения со стороны китайских производителей. «Российским заводам все труднее будет конкурировать с импортом, если не принять в ближайшем будущем кардинальных мер по защите отечественных производителей. Субсидирование и значительная поддержка иностранными государствами своих производителей серьезно влияют на ситуацию на российском трубном рынке», - считает Александр Новокрещенов.

Между молотом и наковальнейВ наименее благоприятной ситуации оказались металлотрейдеры. В июле - августе цены на арматуру, которая составляет в торговой линейке порядка 25 - 30%, снизились на 4,2%. Средняя составила 22,4 тыс. рублей за тонну. За аналогичный период цена катанки упала на 2,7% до 20,4 тыс. рублей за тонну. «Снижение цен на строительный прокат связано с несколькими факторами, в том числе с такими, как политика крупных меткомбинатов, уменьшение экспорта и увеличение доли продукции Китая и Турции на внутреннем рынке», - отмечает аналитик ИК «Финам» Денис Горев. По итогам первого полугодия импорт арматуры на российский рынок вырос на 65% к аналогичному периоду прошлого года.


Кроме того, в первой половине года повышение цен проходило на фоне одновременного формирования запасов продукции в ожидании летнего дефицита, что в совокупности привело к росту предложения над спросом и снижению цен. И хотя в целом, по оценке металлотрейдеров, спрос строительной отрасли вырос на 25%, некоторые игроки отмечали спад потребления в разгар сезона. «Объективных причин для него я не вижу, - говорит директор по маркетингу и продажам “Уральской промышленной компании” Юлия Распутина. - Спад спроса ведет за собой спад продаж, за которым следует спад рентабельности предприятий. Возможно, некоторые малые металлотрейдеры не устоят. Но те, кто на рынке давно, кто расширяет ассортимент и повышает качество услуг, выживут».

Есть еще одна негативная для трейдеров тенденция - производители активно развивают собственные дистрибьюторские сети. В середине августа группа «Мечел» объявила об открытии новых складских баз ООО «МечелСервис», в том числе в Екатеринбурге. Компания занимается реализацией металлургической продукции «Мечела» и других производителей. Таким образом, группа решила расширить присутствие на рынке конечного потребителя, минуя посредников. В результате трейдерам, работавшим с «Мечелом», пришлось переориентироваться на другие каналы.

- Я бы не назвал август провальным в плане спроса. В плане доходности, возможно, он был не очень удачным. Все участники рынка подготовились к прошлогодней ситуации, естественно, в какой­то момент на рынке образовался переизбыток товара, что привело к снижению цен. В прошлом году цены были искусственно нагружены ситуацией дефицита. За сколько купить - так вопрос не звучал, надо было просто покупать, и для металлоторговцев стояла задача наличия металла на складах. Подъем цен был единственным способом как­то ограничить потребление. Мы тогда повысили цены, сохранили товарные запасы и позволили строителям выполнять свои программы, хотя была масса предложений продать металл в Москву или в центральные регионы.

Между тем директор дивизиона Свердловской области ЗАО «Сталепромышленная компания» Константин Кислых уменьшения спроса не заметил. Причина временной стагнации рынка, по его мнению, в затоваривании складов:

Ненасытная стройкаПо прогнозам экспертов, к 2010 году потребление арматурного проката вырастет до 10 млн тонн. Как отмечает заведующий лабораторией арматуры НИИЖБ Сергей Мадатян, рост потребления обеспечит национальная жилищная программа (сейчас возводится порядка 50 млн кв. метров в год, к 2010 году - будет 80 млн кв. метров), транспортное строитель­ство, энергетические, в том числе атомные, проекты.

Металлотрейдеры сходятся во мнении, что низкие цены - явление временное: оно исчерпает себя после того, как излишки, накопленные на складах, будут реализованы. Стремясь оградить себя от таких ситуаций в перспективе, крупнейшие металлотрейдеры, обладающие собственными производственными мощностями, нацелились на долгосрочные отношения со строителями.

По словам Дениса Горева, увеличение импорта со стороны Китая и Турции нельзя не учитывать.

Вместе с тем на рынке сохраняются проблемы. Как отмечают в Российском союзе поставщиков металлопродукции, прежде всего это опережение роста спроса на внутреннем рынке по сравнению с производством. По оценкам участников рынка, дефицит отечественного арматурного проката в этом году оценивается в 1 - 1,5 млн тонн при общем уровне потребления свыше 5 млн тонн в год. Дисбаланс спроса и предложения нивелирует импорт арматурного проката из Турции, Китая, Египта, Украины и других стран.

По результатам летнего сезона металлотрейдеры должны скорректировать планы на будущее. Есть все предпосылки для того, чтобы отношения на рынке строительного металлопроката начали меняться: от спотовых поставок участники постепенно будут переходить к долгосрочным контрактам. Это позволит сделать рынок более стабильным. Однако при таких условиях рассчитывать на сверхприбыли трейдерам уже не придется.

Правда, этот фактор доминирующим не станет. «В ближайшей перспективе ожидается стабильный рост потребления строительного проката, в среднем порядка 10 - 15%, что связано с активным подъемом строительной отрасли. Поэтому зарубежная продукция серьезно диктовать условия не сможет, однако локально ее влияние будет заметно», - отмечает аналитик.

Каждому свое

Дополнительные материалы:

Алексей Букреев



- Оснащать площадку собственным производственным оборудованием строителям имеет смысл, если компания перерабатывает минимум 1200 - 1500 тонн арматуры ежемесячно и осваивает такие объемы круглый год без простоя. В ином случае это будет экономически неоправданно и приведет к удорожанию готовой продукции.

Строители самостоятельно готовят металлоконструкции, в результате несут неоправданные издержки, которые закладываются в цену квадратного метра. Металлотрейдеры, располагающие специальными мощностями для переработки, способны сократить эти затраты на 40%, полагает заместитель директора дивизиона Свердловской области ЗАО «Сталепромышленная компания» Алексей Букреев. - Алексей Вячеславович, почему вы пришли к выводу, что строителям будет выгоднее отказаться от производства металлоконструкций?

Но строители должны строить, а не заниматься переделом. Себестоимость металлоконструкций можно снизить при изготовлении в заводских условиях: мощности в нашем городе имеют несколько компаний. Металлотрейдеры могут сократить эти затраты минимум на 40% и позволить строительной организации освободить стройплощадку от отходов.

Сегодня меткомбинаты поставляют строителям арматуру в основном в виде стержней длиной 11,7 метра. Но в строительстве используют уже переработанные изделия, имеющие нужную длину и определенные загибы. Стержни изгибают на собственной производственной базе, зачастую прямо на стройке, неся при этом неоправданные и непрофильные затраты. Расчет непрофильных затрат, которые несут строители, самостоятельно перерабатывающие металлопродукцию, таков: при средней стоимости сырья, например, 24 тыс. рублей за тонну при потреблении арматуры в районе 250 тонн в месяц строительная организация теряет 800 - 900 тыс. рублей. В годовых расходах эта сумма уже кажется заоблачной - порядка 10 млн рублей.

- На мой взгляд, не столько технические, сколько организационные моменты. Детально отходы и непрофильные затраты в строительстве практически никто не считает, их обычно перекладывают на инвестора. Например, руководители, которые занимаются организацией производства на объекте, получают бюджеты на организацию переработки арматуры и некоторые просто боятся, что лишатся возможности распоряжаться таким бюджетом. Сопротивление идет на личностном уровне: если мы предоставляем комплексное решение по поставкам металлопроката и полуфабрикатов, то дополнительный бюджет не требуется.

- Что сдерживает строителей?

- Прежде всего в плановости. Любая спланированная заранее деятельность ведет к снижению себестоимости и увеличению скорости работы. Для нас очень выгодно взаимодействовать в таком режиме со строителями: мы планово закупаем металл, загружаем оборудование на 100%, соответственно существенно снижаем себестоимость продукции. Мы понимаем, сколько и какого металла может потребоваться на тот или иной объект, остается только согласовать детали и сроки.

- А в чем ваш интерес?

- Я не стал бы говорить о конкуренции: предложения, существующие на рынке, всю потребность не закрывают. Выигрывает тот, кто оперативно реагирует на запросы потребителей, выдерживая при этом соответствующее качество.

- На рынке есть и другие игроки, например завод «Берит» (входит в «Атомстройкомплекс»). Насколько сильна конкуренция?

- В среднем на квадратном метре можно сэкономить 3 - 5%. Все зависит от того, какой дом строится, и какой процент застройщик закладывает на манипуляции с металлопрокатом. Есть монолитные дома, где доля металла выше, там экономия на одном метре может достигать 7%. Конечно, стоимость металла не является определяющей в цене квадратного метра, но если умножить количество строящихся метров на рубли, то цифра получится впечатляющая. В изготовлении бетонных конструкций, отделке и прочем ситуация скорее всего схожая.

- Насколько может подешеветь квадратный метр, если строители будут покупать готовую металлопродукцию?



Главная страница / Промышленное строительство