|
|
  |
Главная страница / Опережения рынка Постный деньПо итогам 2006 года участники рейтинга увеличили выручку от разработки программного обеспечения (ПО) в 2,2 раза. Интерес крупного бизнеса к системам управления предприятием изменяется в сторону продуктов, заточенных под особенности отдельных отраслей, а нередко и конкретных предприятий. Если год назад это было справедливо только для ERPсистем, то теперь компании все больше интересуются отраслевыми CRMрешениями. Это определило рост доли проектного ПО (требующего доработки под нужды заказчика) в сегменте комплексного управления организацией с примерно 50% в 2005 году до 64% в 2006м. Продажи ПО для ERPсистем выросли на 63%, CRMсистем - на 61,9%. Особый софтОсновными заказчиками управленческого софта в УралоЗападносибирском регионе выступают металлургические и машиностроительные компании (25% и 10% заказов соответственно). Производители и продавцы металла активно привлекают средства на финансовых рынках (примеры: ММК, Сталепромышленная компания) или планируют на них выйти. Необходимое условие для этого: прозрачность бизнеспроцессов и эффективность управления ими. Машиностроительный комплекс ожидает роста заказов со стороны государственного сектора. Чтобы выиграть в тендерных поставках, компании пытаются «понравиться» более низкими ценами, а значит, должны снижать производственные затраты. Иллюстрация: Андрей Колдашев Почти не увеличили спрос на ERP и CRMсистемы предприятия среднего и малого бизнеса. По оценкам участников рынка, в УралоЗападносибирском регионе 70 - 80% компаний этого сегмента не имеют комплексной системы управления бизнесом. Причина - в высокой стоимости этих систем. А в 2006 году цена поднялась еще на 20 - 30%. Как отметил заместитель генерального директора компании «СКБ Контур» (Екатеринбург) Леонид Волков, в 2006 году поднялись продажи и тиражных (не предполагающих доработки под особенности предприятий) прикладных продуктов. Обороты основных игроков в этом сегменте увеличились в среднем на 55 - 60%. «Наибольшими темпами рос рынок систем электронной налоговой отчетности (предоставления отчетности через интернет). За 2006 год он увеличился примерно на 150%», - отметил Леонид Волков. Главными потребителями тиражного ПО, в том числе ПО для электронной отчетности, стали региональные и муниципальные власти: на них приходится пятая часть всего объема спроса. К этому времени большинство крупных компаний Урала уже создадут комплексные системы управления и сбора данных (в первую очередь ERP и CRM), появится технологическая база для комплексной бизнесаналитики. В итоге лидером роста среди комплексных программных продуктов станут BIсистемы (business intelligence). Пока они лишь на третьем месте среди управленческого ПО: прирост - 47,6%. Основные потребители на Урале - крупнейшие предприятия розничной торговли, энергетики и металлургии. Через управление к анализуВ перспективе до 2008 года спрос на отраслевое программное обеспечение продолжит расти. Часть ИТкомпаний перейдет из сегмента тиражного ПО в проектное. Как отмечает Леонид Волков, тенденция уже обозначилась: в прошлом году из сегмента тиражного бухгалтерского ПО в индивидуальные проекты ушли компании «Инфин» и «Бест». Основной вклад (83%) в рост доходов компаний рейтинга топ-400 «ЭкспертУрала» внесли нефтегазовый сектор и металлургия, а также связанные с ними сегменты. По итогам 2005 года совокупный объем выручки крупнейших компаний Урала и Западной Сибири увеличился на 35% и превысил 4 трлн рублей. Крупный бизнес региона развивается быстрее экономики в целом: валовой региональный продукт (в текущих ценах) за тот же период вырос на 16%. Динамику крупному бизнесу обеспечили благоприятная мировая конъюнктура и потребительский бум. В результате вклад в увеличение доходов компаний рейтинга составил 62%. Вслед за нефтянкой вверх потянулись нефтехимия (прирост 82%) и сервисные компании сферы геологоразведки, бурения и обустройства скважин (59%). Уральскими «дочками» нефтяных холдингов сформирована половина совокупной выручки компаний рейтинга. За счет значительного подъема цен на нефть темп их роста в 2005 году (45%) превысил средний показатель крупного бизнеса (35%). Высокие показатели роста выручки в промышленном секторе демонстрируют компании цветной металлургии и стройиндустрии (промышленность строительных материалов и металлоконструкций). Первым помогают сохранять позиции мировые цены на цветные металлы: они продолжали расти, хотя и меньшими темпами. Причина успехов вторых - рост объемов строитель-ства в регионе и нехватка мощностей для выпуска стройматериалов. По динамике доходов в этой группе лидируют производители цемента (плюс 59%). Предприятия черной металлургии - вторые по объему доходов в составе рейтинга (13%). Но динамика прироста у них резко тормозится: с 63% по итогам 2004 года до 21% - 2005го. Причина - снижение цен на черные металлы на мировом рынке. Более серьезного падения доходов удалось избежать благодаря реализации за прошедшие три года значительного числа инвестиционных проектов (подробнее об инвестиционных проектах см. «Даешь десять процентов», «Э-У» № 38 от 16.10.06). Вложения в модернизацию производства, покупку зарубежных активов и производств продукции высоких переделов позволили снизить себестоимость, улучшить качество и расширить ассортимент продукции, нарастить и усилить сбытовые сети. В непромышленной части рейтинга в 2005 году быстрее всех росли доходы компаний финансового сектора и розничной торговли (55 и 53% соответственно). Главное событие года - по динамике эти компании обогнали нефтегазовую промышленность. Соседство именно этих секторов - банков и ритейла - неслучайно: развитие одного подпитывает рост другого. Крупный бизнес в рознице - это продуктовые сети и автодилеры. Потребитель, переступив через порог бедности, движется вперед: магазинам у дома предпочитает сетевые супермаркеты, трамваю - собственную иномарку. Банки помогают реализовать покупательские амбиции, облегчая доступ к кредитам. Если в 2004 году темп роста доходов банков (23%) был ниже среднего уровня по крупному бизнесу (36%), то в 2005м стремительный рост потребительского кредитования (92%) вместе с активизацией работы в сегменте малого бизнеса и общим ростом экономики принесли крупнейшим банкам дополнительные 8 млрд рублей. Доходы промышленных компаний, не связанных с энергоносителями и металлами, поднимаются весьма неохотно. К примеру, выручка компаний леспрома за 2005 год увеличилась на 20%, пищевой промышленности - на 19%. Темпы роста доходов предприятий машиностроения, базовой для экономики региона отрасли, вообще падают: с 2003го по 2005й - на 10 процентных пунктов. Динамика развития отраслей, ориентированных на внутренний спрос, существенно зависит от реализации инвестиционных проектов по расширению мощностей, организации новых производств. Уже начали появляться проекты в машиностроении и электроэнергетике. В 2007 - 2008 годах к процессу планируют подключиться атомная энергетика и леспром. Компании промышленности стройматериалов, АПК, пищепрома вкладываются в развитие, но в силу небольших размеров и малого количества их проекты на положение отраслей в целом не влияют. 2005 год также показал: размер бизнеса становится конкурентным преимуществом. Банки стремятся «дорасти» по масштабам до компаний, которые они хотят обслуживать. В розничной торговле удержать рыночные позиции имеют шанс только крупные сетевики. В пищевой промышленности насыщение рынка провоцирует поглощение последних «свободных» активов или более слабых конкурентов и сращивание с сырьевым сектором. Строителей к укрупнению подталкивают изменения в законодательстве. Даже в высококонцентрированной металлургии компании задумываются об объединении. Некоторые рынки достигли такой степени насыщения, что наиболее оптимальным следующим шагом станет поглощение конкурента. Общую тенденцию в сегменте крупного бизнеса можно сформулировать так: в условиях начавшейся стабилизации мировых цен на нефть и металлы первенство по динамике перейдет в секторы, наиболее тесно работающие с населением - финансовый, торговлю, стройиндустрию (через спрос на жилье). Поэтому «Новатэк» оценивает новый рынок как весьма перспективный. «Автопарк стабильно растет, сжиженные газы - конкурентоспособный вид топлива», - рассуждает начальник управления по работе со СМИ компании «Новатэк» Михаил Лозовой. По его словам, избранная компанией стратегия предполагает диверсификацию видов деятельности. Аналитик ИК «Атон» Артем Кончин считает, что для «Новатэка», 40% объемов продаж которого составляют жидкие углеводороды, это «нормальный ход событий: компания стремится замкнуть круг интеграции розничными активами». Для компании проект станет первым опытом выхода в розничный сегмент торговли топливом. Сейчас «Новатэк» поставляет в Челябинскую область около 40 тыс. тонн газового конденсата, сходный объем планирует реализовывать и через новые АЗК. Помимо пропанбутановой смеси собственного производства на новых мультитопливных автозаправочных комплексах будет продаваться два вида бензина и дизельное топливо. В «Новатэке» проект называют пилотным: в случае успеха в Челябинской области компания готова выйти в другие регионы УрФО. Однако добиться успеха будет нелегко. Рынок АЗС в Челябинской области достаточно насыщен. Более половины объема продаж контролирует ООО «Лукойл - Уралнефтепродукт». Оставшуюся часть - ООО «Абиком-М» (крупнейший дилер ОАО «Газпромнефть» в регионе, работающий под маркой «Сибнефть») и несколько региональных игроков. «Новатэку» может помочь специализация: газовое топливо предлагает ограниченное число АЗС. Пять из них принадлежат «Абиком-М», десять - «Челнефти». Ни на одной из заправочных станций «Лукойла» нет газового оборудования. Металлургический комбинат «Уральская сталь» (входит в холдинг «Металлоинвест») намерен существенно снизить производственные потери и сократить запасы: в середине сентября на предприятии приступили к внедрению Lean Manufacturing - технологии бережливого производства. Компания первая в России в своей отрасли обратилась к этой системе управления. По ее прогнозам, средняя отсортировка листового проката на мостовых марках стали сократится с 7 до 6%, на трубных ? с 3,3 до 3%, а количество незавершенной продукции в механическом цехе уменьшится с 13,5 до 12%. Мишель Боден Всего в России по системе Lean работают более 250 компаний. Назвать внедрение массовым пока нельзя, но интерес к этой технологии управления производством быстро растет. Об общих особенностях концепции мы беседуем с известным американским экспертом по бережливому производству Мишелем Боденом. За последние несколько месяцев сразу несколько крупных уральских компаний заявили о планах реализации проектов Lean: Уральский завод резинотехнических изделий (Екатеринбург), завод «Прибор» (входит в промышленную группа «Метран», Челябинск), Завод бурового оборудования (Оренбург). А некоторые уже пожинают плоды. Так, снижение затрат на миасском автомобильном заводе «Урал» (входит в группу «ГАЗ»), где внедрение бережливого производства ведется уже около двух лет, составило в 2005 году около 440 млн рублей: это 7% годового объема реализации (подробнее об опыте освоения принципов Lean на предприятии см. «Пошел ты на гембу муду разгребать», «Эксперт» № 30 от 21.08.06). - Болту все равно, где его закручивают ? в Америке, Японии или России. Национальная культура не играет существенной роли: таков один из ключевых уроков, которые можно извлечь из успехов, например, Toyota (производственная система этой корпорации легла в основу концепции Lean) и других японских автопроизводителей. Во многих странах система работает одинаково. Те, кто кивает на различие в менталитете, попросту сопротивляются изменениям. Совместное предприятие Toyota и General Motors (NUMMI), созданное в 1982 году для производства легковых и грузовых автомобилей, доказало это: прежде считалось, что японская система никогда не приживется в американской среде с ее множеством профсоюзов. - Господин Боден, вы работали в нескольких частях света: как приживаются принципы бережливого производства в разных странах? Адаптация методов Lean действительно требуется, но не к культуре страны, а к экономическим условиям на предприятии. В компании, где текучесть кадров низкая (иначе приходится постоянно обучать вновь приходящих сотрудников) или уровень образования персонала высокий, - работать проще. Принципы, на которых строится один из наиболее популярных инструментов Lean - 5S (визуализация рабочего места): сортировка, порядок, уборка, стандартизация, самодисциплина - Существует ли общая закономерность, заставляющая компанию обратиться к Lean? Наибольшей популярностью управленческая технология Lean пользуется сейчас у американских и японских производителей. Растет интерес в Китае. Среди европейских компаний активны немцы, французы, испанцы и англичане. Вероятно, российские предприятия тоже обратят пристальное внимание на новые возможности. - На каких участках работы компании внедрение Lean приносит наивысшие дивиденды? - Большое влияние оказывает стоимость рабочей силы. В этом смысле показателен пример Китая. Не так давно китайские компании были мало восприимчивы к системе Lean: они конкурировали с иностранными производителями в основном за счет дешевой рабочей силы. К 2002 - 2003 годам ситуация стала меняться: китайцы начали конкурировать между собой, и в условиях равной стоимости труда потребовались инструменты, позволяющие более эффективно использовать людские ресурсы. В 2006м зарплаты стали расти: сегодня в прибрежных районах Китая они выше, чем центральных. По уровню оплаты труда новым конкурентом становится Вьетнам: развитым странам выгоднее переносить производство туда, где рабочая сила дешевле. Китайские предприятия задумались над повышением производительности труда. - Это комплексная производственная система: рациональный подход к организации работы людей и оборудования, движению материалов. К примеру, вы хотите снизить запасы. При этом задаваться вопросом, что нужнее - решить проблемы с логистикой или настроить функционирование производственных линий, - все равно что спрашивать бегуна: выиграет он забег за счет силы ног или работы легких. Внешний порядок - внутренняя экономия: благодаря Lean АЗ «Урал» снизил затраты на 440 млн рублей - Lean - как боевое искусство: не всем хватает выносливости его практиковать. Могу сказать, что производственные процессы лишь немногих фирм, которые заявляют, что внедрили систему, соответствуют ее требованиям. Компаниям, которые пытаются работать по Lean только исходя из внешних мотивов, часто не удается добиться улучшений в работе: их цель - создать видимость, набрать баллы при аудите. Кроме того, общая ошибка обычно заключается в том, что в проведении работы руководство полагается исключительно на отдел «внедрения Lean», а нужно задействовать все подразделения. - Эксперты подсчитали: если придерживаться принципов бережливого производства, можно сэкономить от 3 до 10% выручки. Всегда ли применение концепции столь эффективно? Благодарим компанию Центр ОргПром за помощь в организации и подготовке интервью. Как работают методы бережливого производства на примере внедрения на уральских предприятиях, читайте в спецприложении «Управление», которое выйдет в журнале «Эксперт Урал» 18 декабря 2006 года Но если все же силы нашлись, вы получите конкурентное преимущество на длительную перспективу. Для меня производственная система по Lean - это не набор методик, а стремление к одновременному совершенствованию всех характеристик производства: повышению качества продукции, снижению себестоимости, своевременности поставок, безопасности труда и моральной атмосфере. Мишель Боден Бакалавр математических наук (Парижский университет - Южный Орсей, Франция), магистр технических наук (Парижский Горный Университет), преподаватель филиала Университета Беркли и Университета Дейтона (оба ? США), а также Совета по вопросам производительности (Гонконг). Дополнительные материалы: Автор книг «Leanлогистика: технология поставки материалов и товаров», «Сборочное производство по системе Lean», «Анализ промышленных систем в применении к планированию производства». Руководитель Leanпроектов в Honda of America, Boeing, Raytheon, CanonVirginia, Dell Computer, Parker Hannifin, Unilever, Hoechst, RenaultArgentin и других. Главная страница / Опережения рынка |