Нефть и песок О стали Компрессор - подбор и ошибки Из истории стандартизации резьб Соперник ксерокса - гектограф Новые технологии производства стали Экспорт проволоки из России Прогрессивная технологическая оснастка Цитадель сварки с полувековой историей Упрочнение пружин Способы обогрева Назначение, структура, характеристики анализаторов Промышленные пылесосы Штампованные гайки из пружинной стали Консервация САУ Стандарты и качество Технология производства Водород Выбор материала для крепежных деталей Токарный резец в миниатюре Производство проволоки Адгезия резины к металлокорду Электролитическое фосфатирование проволоки Восстановление корпусных деталей двигателей Новая бескислотная технология производства проката Синие кристаллы Автоклав Нормирование шумов связи Газосварочный аппарат для тугоплавких припоев
Главная страница / Опережения рынка

Запустим двигатель торговли

Для участия в тендере на строительство станции в ТаркоСале стоимостью 19,5 млрд рублей ОГК5 и ОАО «Новатэк», второй в РФ газодобытчик после Газпрома, уже зарегистрировали совместное предприятие «Энергетическая северная компания» с уставным капиталом 100 млн рублей. Доля «Новатэка» - 60%, ОГК5 - 40%. В ТаркоСале расположено основное нефтегазодобывающее предприятие «Новатэка», что гарантирует долгосрочное снабжение газом будущей электростанции. ОГК5 имеет опыт строительства энергообъектов, их эксплуатации, а также продаж электроэнергии на оптовом рынке.

Будут построены энергоблок из двух парогазовых установок общей мощностью 580 МВт в районе поселка ТаркоСале (ЯНАО) и энергоблок на 600 МВт из двух угольных блоков на базе К330 на Серовской ГРЭС (Свердловская область). Всего РАО «ЕЭС России» и Минпромэнерго согласовали четыре первоочередных проекта из утвержденных в апреле шести площадок суммарной мощностью 2850 МВт. Вскоре федеральное агентство по энергетике РФ примет решение о сроках проведения тендеров.

УрФО

Цель проекта, запланированного ОГК2 на Серовской ГРЭС, - увеличение установленной мощности для покрытия нагрузки Серово-Богословского энергоузла. Объем инвестиций на 2006 - 2009 годы - 25 млрд рублей. Реализация проекта позволит обеспечить надежное энергоснабжение потребителей.

Владельцы оценили сеть (24 магазина) в 180 млн долларов. Как рассказала директор УК «ЭКС» Светлана Кузьмич, «ведутся переговоры с несколькими претендентами, мы планируем завершить их к концу 2006 года».

Четверть пермского рынка продовольственного ритейла принадлежит Семье

И участники рынка, и эксперты уверены в одном: новым владельцем «Семьи» станет серьезный российский ритейлер. «Наша сеть подошла к пределу эффективности. Появление федерального игрока оживит бизнес», - говорит Светлана Кузьмич. «У крупных компаний больше возможностей, поэтому они предпочитают покупать сети целиком, а не брать в аренду отдельные торговые площади, как это часто делают региональные ритейлеры», - указывает и заместитель генерального директора ИФГ «Аккорд-инвест» Константин Селянин.

В СМИ появилась информациия о том, что владельцем сети станет крупный питерский сетевик Pyaterochka Holding N.V. Однако и исполнительный директор холдинга Лев Хасис, и руководство УК «ЭКС» версию не подтвердили. Светлана Кузьмич высказала предположение, что слухи распространяет сам холдинг, чтобы сбить цену. Для сделок слияний и поглощений это распространенная практика.



Ключевая проблема российских производителей ферросплавов - недостаток собственной сырьевой базы. Внутренний спрос на хромовые руды удовлетворяется за счет российского сырья только на 40%, остальное импортируется в основном из Казахстана и Турции. Для усиления конкурентных преимуществ российские ферросплавщики приобретают в собственность сырьевые активы и формируют вертикально-интегрированные холдинги. Большие надежды они возлагают на освоение запасов Приполярного Урала: лидер рынка - Челябинский электрометаллургический комбинат уже приступил к разработке северных месторождений. Но до окончательного разрешения проблемы пока далеко. В стиле стали
Бурный рост черной металлургии в мире, наблюдающийся в последние годы, обусловил постоянное увеличение производства ферросплавов. По данным института металлургии УрО РАН, в 2000 году их выплавлено 19,7 млн тонн, а в 2004м - уже 25,5 млн тонн. При этом на долю марганцевых сплавов приходится 40% мощностей, кремнистых - 25% и хромистых - 30%. Россия по объему производства этих сплавов занимает четвертое место в мире после Китая, ЮАР и Украины. Основные ферросплавные мощности сосредоточены на территории УралоСибирского региона. Четверка лидеров выглядит так: Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК), «Кузнецкие ферросплавы» (КФ, входит в группу ЧЭМК), Серовский завод ферросплавов (СЗФ), Ключевский завод ферросплавов (КЗФ). В ограниченных количествах ферросплавы также выпускают «Уральская сталь», ВСМПОАВИСМА (ферротитан), Чусовской металлургический завод (феррованадий), Саткинский чугуноплавильный завод (СЧПЗ, ферромарганец) и другие.

- Андрей Порубов

Россия по объему выпуска ферросплавов занимает четвертое место в мире после Китая, ЮАР и Украины. Общемировой расклад таков: около 40% мощностей ориентировано в основном на производство марганцевых сплавов, порядка 25% - кремнистых, 30% - хромистых


Положительная динамика наблюдается и в этом году. По данным ИАП «Уральский рынок металлов», за первое полугодие 2006 года выпуск ферросплавов в физическом выражении вырос почти на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом производство ферросилиция увеличилось на 32%, а феррохромщики снизили темпы на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2005 года. Бессменным лидером остался ЧЭМК - почти 40% рынка.

Последние два года для российских производителей сложились удачно. Наибольшая динамика пришлась на 2005 год: объем выплавки составил 1,5 млн тонн. Выпуск ферросплавов в целом вырос на 10%, в том числе ферросилиция - почти на 3%. Производители феррохрома снизили темпы прироста, но итоги года все равно показали плюс 27%.

В 2005 году более 50% российской ферросплавной продукции пошло на экспорт. Внутренний рынок, по независимой оценке, в денежном исчислении составляет не менее 1,5 млрд долларов (в среднегодовых ценах 2006 года). По данным генерального директора ЗАО «Единые ферросплавные системы» Александра Кошкина, отечественные потребители наращивают объемы потребления ферросплавов: «Не менее 80% российских ферросплавов идет на металлургические предприятия и заводы. Но в последнее время увеличиваются и закупки ферросплавной продукции “розничными” потребителями: литейными, машиностроительными и электродными заводами. Это связано с преодолением отрицательной тенденции в отечественном машиностроении, ростом заказов от транспортной и обрабатывающей отраслей, от оборонного комплекса». Что казаху хорошо, то хорвату…
Привлекательность рынка ферросплавов привела к новым переделам собственности. В начале 2006 года сменились акционеры на двух уральских заводах - СЗФ и «Русский хром 1915» (Первоуральск): пакеты акций на этих предприятиях продал владелец британской Kermas Lspan. хорватский бизнесмен Данко Кончар. Участники рынка объясняли это тем, что г-ну Кончару не удалось выстроить отношения с региональными властями. В частности, губернатор Свердловской области и представители природоохранных ведомств неоднократно выступали с критикой в отношении экологической политики «Русского хрома». За годы работы на предприятии накопилось около 7 млн тонн токсичных шламов, которые отравляют окружающую среду, а вкладывать огромные средства в их утилизацию иностранный инвестор был не готов.

Поднялись и доходы ферросплавщиков: по итогам 2005 года рост выручки в отрасли составил 18% к 2004 году. Цены на крупнотоннажные ферросплавы (марганцевые, кремниевые, хромовые) растут разными темпами, так как потребление зависит от загруженности металлургических предприятий. Так, в августе текущего года ферромарганец стоил 600 евро за тонну, а в октябре - уже 65 Обратная тенденция характерна для ферросилиция: за аналогичный период он подешевел с 730 до 650 евро за тонну. Ценообразование на рынке малотоннажных сплавов (на основе молибдена, ванадия, никеля, вольфрама и др.) привязано к биржевым котировкам этих металлов. По большинству позиций, особенно по никелю, также отмечен рост.


В результате 50% акций «Русского хрома» у Данко Кончара приобрел владелец КЗФ Сергей Гильварг (Chrome Chemical Lspan.). Не исключено, что до конца года г-н Гильварг выкупит акции завода у второго собственника итальянской Stopani Group. Он заявил, что итальянцы готовы к продаже, поскольку не заинтересованы вкладываться в модернизацию предприятия (завершение реконструкции завода в 2006 - 2007 годах оценивается в 6 - 8 млн долларов). Кроме того, после отмены договора толлинга, по которому взамен предоставляемого давальческого сырья иностранная компания получала дешевый бихромат натрия, Stopani Group стало невыгодно покупать продукцию «Русского хрома» по рыночным ценам. Полный контроль над предприятием необходим Сергею Гильваргу для включения в формируемый им холдинг Росспецсплав. В него войдут Ключевский завод ферросплавов, Ключевская обогатительная фабрика, Ключевской завод алюминиевых порошков.

За первое полугодие-2006 производство ферросплавов в физическом выражении выросло в России почти на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рынок оценивается в 1,5 млрд долларов

После продажи Kermas Lspan. серовского актива полным собственником СФЗ стала компания International Mineral Resources. По неофициальной информации, она является дочерней структурой, подконтрольной казахскому бизнесмену Александру Машкевичу швейцарской Eurasian Natural Resources Corp. Эта компания также владеет холдингом «Казхром», куда входят Аксуский и Актюбинский заводы ферросплавов в Павлодарской области и хромовый рудник Донской ГОК. В настоящее время Донской ГОК поставляет 70% сырья для СЗФ, остальное дает шахта Рудная (Сарана, Пермская область). Кроме того, новые владельцы СЗФ приобрели три хромовых рудника в Турции, и руководство завода уже объявило о планах увеличения объемов производства на 20% в следующем году. Таким образом, смена собственников помогла серовским ферросплавщикам разобраться с сырьевой обеспеченностью основного вида продукции - феррохрома. Его выпускают более 200 тыс. тонн ежегодно: высокоуглеродистый, низкоуглеродистый и среднеуглеродистый.

За первое полугодие-2006 производство ферросплавов в физическом выражении выросло в России почти на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рынок оценивается в 1,5 млрд долларов

Конкуренты из ближнего зарубежья, напротив, чувствовали себя неплохо. Монополия на ферромарганец остается за украинскими заводами. Именно от их позиции зависит политика ценообразования в этом сегменте. В больших объемах ферросплавы поступают из Казахстана (Аксуский и Актюбинский заводы). Конкурентное преимущество казахских и украинских производителей - низкая себестоимость ферросплавов, обусловленная развитой сырьевой базой для выпуска хрома и марганца. Полный отказ от импорта в ближайшие годы вряд ли возможен. По данным полпредства в УрФО, ежегодно округ ввозит 630 тыс. тонн марганцевого концентрата, 1,2 млн тонн хромовых руд. В связи с тем, что потребление на внутреннем рынке растет (по оценкам аналитиков, его емкость составляет 3 - 4 млрд долларов в год), не исключено, что объемы импорта будут увеличиваться. Облом может случиться в любой момент: все российские ферросплавщики повязаны поставками сырья из Украины и Казахстана или вовсе экзотических Австралии, ЮАР.

Докопаться до сырья

Компании, находящиеся под контролем российских акционеров, сами приступили к скупке месторождений. Их интерес к сырьевой базе легко понять. После распада СССР ведущие производители остались в ближнем зарубежье. Отечественный рынок ферросплавов оказался в кризисном состоянии, вызванном активными поставками импорта и неблагоприятной мировой конъюнктурой.

Хорошие сырьевые перспективы обещает амбициозный проект «Урал промышленный - Урал Полярный». По словам генерального директора «Желдормета» Михаила Гусарова, на территории ЯНАО, ХМАО и севера Свердловской области уже разведано более 30 месторождений хрома, марганца, цинка, бокситов, титана, ниобия, железа, меди, молибдена и других полезных ископаемых. В частности, запасы хромовых руд месторождений Центральное и Западное массива РайИз в ЯНАО прошли экспертизу в ГКЗ и оцениваются в 7,5 млн тонн. Лаптапайский хромовый узел ориентировочно содержит более 50 млн тонн руды. «Освоив эти месторождения, Россия сможет отказаться от импорта хромовой руды. Ведутся работы для выявления промышленных месторождений марганца двух типов, в том числе железомарганцевых руд с 25процентным содержанием марганца», - отметил Михаил Гусаров. Однако в условиях отсутствия транспортной инфраструктуры освоение большинства месторождений пока невозможно. Поглоти ближнего своего

По прогнозам аналитиков, рынок ферросплавов и далее будет следовать за рынком стали, на котором сейчас сложилась в целом благоприятная конъюнктура: «После падения цен на сталь во втором полугодии 2005 года в 2006м ситуация выправилась. Цены на черные металлы сейчас близки к историческим максимумам, что ведет к росту стального производства. Поднимается и спрос на ферросплавы. Мы ожидаем, что производство ферросплавов будет увеличиваться на 5 - 7% в год», - считает аналитик ИК «Финам» Павел Молчанов. По его словам, развитию отрасли должно способствовать ухудшение положения украинских производителей (в результате повышения цен на электроэнергию там заметно выросла себестоимость), а также наличие в России неиспользуемых производственных мощностей. Вероятнее всего, в отрасли активизируются процессы консолидации, начнут складываться интегрированные комплексы, а возможно, и транснациональные корпорации. «В ближайшем будущем вполне вероятно создание транснациональных групп с украинскими или южноафриканскими производителями ферросплавов. Это позволит российским ферросплавщикам решить проблему дефицита собственного сырья», - отмечает аналитик ИК «Проспект» Дмитрий Парфенов.

Для преодоления сырьевой зависимости производители ферросплавов начали активно инвестировать в разработку собственных месторождений. КЗФ завершает сделку по покупке 100% акций ЗАО «Тарская горно-промышленная компания» (Омская область), которая разрабатывает месторождение цирконильменитовых песков. Это сырье необходимо при производстве ферротитана и титановых сплавов. По словам Сергея Гильварга, запасы в Омской области смогут обеспечить КЗФ сырьем на 200 лет. После модернизации горно-обогатительной фабрики владелец завода рассчитывает отказаться от украинского сырья, что позволит ему выиграть 20% на транспортных расходах. В 2007 году КЗФ планирует увеличить производство ферротитана с 8 до 20 тыс. тонн. ЧЭМК повысил обеспеченность сырьем за счет покупки РайИзского месторождения на Ямале (в районе поселка Харп) с запасами руды в 22 млн тонн.

Таблица. Мощности основных производителей ферросплавов


Правда, производители ферросплавов о возможных слияниях и поглощениях пока не говорят: они сосредоточились на решении сырьевой проблемы. Запуск новых площадок поможет в значительной степени обрести независимость от импортного сырья. А это значит, что российские компании отрасли смогут на равных конкурировать с иностранными игроками.

700 – 725

ПроизводительМощности,
тысяч тоннУровень загрузки,
%январь-июнь 2006 г.январь-декабрь 2005 г. Челябинский электрометаллургический комбинат

85,5

46,2

395,0

Кузнецкие ферросплавы

111,4

88,7

292– 337,8

Серовский завод ферросплавов

91,5

46,0

120,0

Косогорский металлургический завод

73,4

76,7

80,0

Саткинский чугуноплавильный завод

68,0

46,4

80,0

Ключевский завод ферросплавов

28,0

18,8

Новую редакцию закона «О рекламе», вступившего в силу 1 июля 2006 года, уральские рекламисты и рекламодатели обсудили в Екатеринбурге на конференции, организованной журналом «Эксперт Урал» и Рекламной службой «Рубин». Подобные мероприятия сегодня необходимы. Как подчеркнула Татьяна Миронова, начальник юридического департамента московского рекламного агентства «Медиа-Мастер», «практика применения закона только формируется.

Татьяна Колотова (справа) готова к открытому диалогу с рекламным сообществом
- Андрей Порубов

Новые положения закона вызывают слишком много вопросов. К примеру, распространителям рекламы не ясен механизм исполнения такого требования: теперь в рекламе в качестве спонсора следует указывать не бренд или торговую марку, а конкретное юридическое или физическое лицо. Много сложностей влечет и положение, по которому рекламодатель обязан предоставлять рекламопроизводителю/распространителю все документы, подтверждающие достоверность информации в рекламном сообщении, в том числе и законность публикации того или иного объекта интеллектуальной собственности. Авторы закона объясняют это необходимостью развития рынков товаров и услуг на основе соблюдения принципов добросовестной конкуренции. Серьезность их намерений подтверждается высоким уровнем штрафов: по некоторым статьям - до пяти тысяч минимальных размеров оплаты труда.

И формируется в основном нами - рекламопроизводителями, антимонопольными органами и рекламодателями».

Более подробно об итогах конференции читайте в следующем номере «Э-У».

Руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области Татьяна Колотова соглашается: новая редакция закона не свободна от недостатков. «Но ФАС - открытая организация, мы готовы выслушать мнения участников рекламного рынка, экспертов в области рекламы, граждан, на которых и направлена реклама».



Главная страница / Опережения рынка