|
|
  |
Главная страница / Архитектура отрасли Рынок фиксированной связи Красноярского краяПо данным Управления «Россвязьохранкультуры» по Красноярскому краю, сегодня на его территории услуги связи оказывают 218 операторов, шесть из них – операторы междугородной и международной телефонии. Общее количество АТС в крае – 629 (из них 138 – цифровые), а общая монтированная емкость ТфОП составляет 911,97 тыс. номеров. Лидерами рынка фиксированной телефонии в Красноярском крае являются компании «Сибирьтелеком» и местный филиал «СЦС Совинтел» («Голден Телеком»). Доля «Сибирьтелеком» в сегменте фиксированной связи составляет 62%, в сегменте доступа в Интернет – 40%. По данным компании, на 1 октября 2007 г. в базе красноярского филиала числилось в общей сложности 545 503 абонента, из них 468 056 – частные пользователи. Монтированная емкость ТфОП компании составляет 571 524 номера (ГТС – 478 792, СТС – 92 732), задействованная на сегодня емкость – 550 831 номер (ГТС – 464 577, СТС – 86 254). Уровень цифровизации сети компании по красноярскому филиалу составляет 55,7%. У «Голден Телекома» вторая по величине в Красноярском крае телефонная сеть. Ее емкость составляет 200 тыс. номеров. Сеть включает коммутатор EWSD, более 300 км волоконно-оптического кабеля, 170 км медного кабеля и свыше 50 точек присутствия в городе. Кроме того, компания имеет лицензию на предоставление услуг в стандарте CDMA и обслуживает примерно 10 тыс. абонентов. Благодаря большому объему инвестиций в поддержку развития бизнеса и реализации масштабных проектов (например, предоставления услуги доступа в Интернет по ADSL и «Оптика в каждый дом»), компания имеет высокие темпы подключения абонентов. Этому способствует и удачное географическое расположение оператора – в районе интенсивной застройки жилых микрорайонов Красноярска. В числе динамично развивающихся краевых операторов фиксированной связи – «Норильск-Телеком», предоставляющий на территории Норильского промышленного района услуги местной и внутризоновой телефонной связи. Компания эксплуатирует кабельную волоконно-оптическую магистральную сеть, на базе которой развернуты сети SDH уровней STM-1, 4, 16, а также мультисервисная сеть MetroEthernet. Транспортная сеть SDH обеспечивает межстанционные связи городской телефонной сети Норильска и предоставление каналов связи корпоративным пользователям и операторам связи. Кроме услуг местной и внутризоновой телефонии компания оказывает услуги широкополосного доступа в Интернет, предоставляет каналы связи, услуги построения виртуальных частных сетей (IP VPN) и кабельного телевидения, включая IPTV, хостинга. Обслуживаемая компанией норильская ГТС имеет монтированную емкость 9120 номеров и включает восемь опорных АТС. Задействованная емкость сети составляет около 80 тыс. номеров, из которых примерно 60 тыс. установлены у населения. Оператор эксплуатирует также АТС в Дудинке монтированной емкостью 3 тыс. номеров, задействованной – около 2,5 тыс. В 2006 г. «Норильск-Телеком» закончил строительство мультисервисной IP-сети по технологии MPLS. Пропускная способность сети – 2,4 Гбит/с. «Последнюю милю» оператор организует по технологии FTTH (Fiber to the Home – оптическое волокно до здания), которая обеспечивает доставку любой информации, включая телевидение и видеопрограммы. В жилых зданиях компания активно разворачивает домовые распределительные сети Fast Ethernet. К концу 2007 г. мультисервисная сеть создана примерно в 40% жилых домов Норильска. Аналогичную мультисервисную IP-сеть «Норильск-Телеком» строит в настоящее время на территории Красноярска. В 2006 г. «Норильск-Телеком» начал активную региональную экспансию. В течение года компания приобрела операторов «Астрон» (Красноярск), «Атлас» (Железногорск) и «Прима Телесеть» (работает в Ачинске, Зеленогорске, Лесосибирске, Минусинске и Назарово). В 2007 г. оператор завершил строительство сети внутризоновой телефонной связи в объединенном Красноярском крае по новым требованиям Мининформсвязи. В составе сети действуют два зоновых транзитных узла S-12. К узлам присоединены все действующие операторы междугородной и международной связи, внутризоновой фиксированной телефонной связи и действующие в крае операторы сотовых сетей. Точки присоединения зоновой телефонной сети развернуты во всех районах Красноярского края с использованием сети спутниковой связи VSAT. В целом спрос на услугу традиционной телефонии в крае сегодня удовлетворен. Проблемой остается телефонизация сельских и отдаленных северных территорий. (По данным «Россвязьохранкультуры» в Красноярском крае в настоящее время не телефонизировано 16 сельских поселений, а количество неудовлетворенных заявок на установку телефонов составляет 27 530.) Телефонизация таких регионов для операторов невыгодна с коммерческой точки зрения. Кроме того, работать приходится в сложных климатических условиях. По информации «Сибирьтелеком», ее связисты телефонизируют те деревни, где живет 50 – 70 человек. Сейчас количество абонентов компании в северных территориях составляет около 16 тыс., из них ГТС – 11 742, СТС – 4 732. При подключении этих районов оператор использует преимущественно спутниковые каналы, предоставленные в аренду красноярским КБ «Искра». Одним из определяющих факторов развития рынка фиксированной связи в Красноярском крае являются высокие темпы роста строительства. Повторная телефонизация уже телефонизированных районов города не привлекает операторов, поскольку требует больших маркетинговых усилий на привлечение клиентов. В качестве основного инструмента конкурентной борьбы на первое место выходит сотрудничество со строительными компаниями, основанное на 100%-ной телефонизации всех возводимых ими жилых домов и зданий, что позволяет как на короткий срок, так и на далекую перспективу получить гарантированное количество новых подключений. Развитию сегмента фиксированной связи препятствуют устаревшие телефонные системы, низкое качество интернет-услуг, устойчивое неприятие перемен, введение платы фиксированными операторами за звонок на номер доступа. Рынок интернет-услуг – один из самых динамично развивающихся сегментов телекоммуникационной отрасли края. Увеличение этого сегмента обусловлено повышением уровня компьютерной грамотности населения и, как следствие, расширением аудитории частных пользователей, а также увеличением количества русскоязычных информационных и региональных информационных порталов. Развитию сегмента способствует и политика органов местного самоуправления, направленная на массовое внедрение информационных технологий в основные сферы социально-экономической жизни города и края. В крае реализуется проект «Информационная Россия», проект единой городской информационной системы «СПРИНТ». В рамках проекта «Образование» планируется подключить к Интернету 9132 школы. Кроме того, благодаря активному развитию на региональном уровне банковского сектора, страхования, торговли и т. д. круг потенциальных потребителей интернет-услуг в крае постоянно расширяется. Первичных (магистральных) провайдеров, имеющих собственные каналы, в Красноярске три – «РТКомм.РУ» (арендует каналы у «Ростелеком»), «Компания «ТрансТелеКом»» («СибТрансТелеКом») и «Ростелеком». Компания «Голден Телеком» арендует каналы у двух названных компаний, однако в настоящее время прокладывает собственную магистраль по территории России. Лидеры по объему трафика – «Ростелеком» и «СибТрансТелеКом» (СТТК занимает более 50% регионального операторского рынка доступа в Интернет и свыше 30% рынка предоставления каналов связи). В следующем году позиции на рынке планирует усилить компания «Синтерра». В рамках своей программы «40х40», предполагающей строительство в 40 крупных городах России национальной сети центров обработки данных, компания построит в Красноярске собственный ЦОД. Сейчас технические возможности «Синтерры» в Красноярске ограничиваются предоставлением федеральным клиентам, имеющим местные филиалы, каналов связи и услуг передачи ИТ-трафика. Построив ЦОД, компания начнет оказывать весь спектр услуг магистрального оператора: услуги сети IP/MPLS, сети дальней связи, доступа к магистральным ресурсам и контенту. «Синтерра» ориентируется на предприятия среднего и малого бизнеса, таким образом, она составит конкуренцию нынешним лидерам. Аналитики прогнозируют дальнейшее усиление конкуренции на рынке магистральных каналов связи. По их мнению, это произойдет после завершения строительства резервированной магистральной сети «Ростелеком» и модернизации внутризоновых цифровых линий связи «Сибирьтелеком». Среди наиболее перспективных услуг операторы называют аренду каналов связи. Тенденция продиктована увеличением спроса на услугу со стороны операторов сотовой и фиксированной связи, а также заменой аналоговых линий связи цифровыми. Возрастание спроса со стороны операторов, в свою очередь, обусловлено повышением уровня проникновения телекоммуникационных услуг в регионе. По официальной статистике, на конец 2006 г. этот показатель в Красноярском крае для сотовой связи составил 84%, для фиксированной – 28%. Услуги VPN в настоящее время востребованы преимущественно крупными федеральными предприятиями. Перспектива роста данного сегмента обусловлена тенденцией экспансии московских компаний в Красноярск, созданием филиальных сетей по краю и повышением требований клиентов к качеству предоставления услуг. В этом рыночном сегменте помимо ценовых факторов стали играть роль неценовые – географический охват сети и финансовая стабильность провайдера.Самую большую долю рынка услуг для конечных пользователей в Красноярске сегодня занимают три компании: «Голден Телеком», «Краснет» и «Интертакс». Они «держат» около 80% клиентского рынка, причем «Голден Телеком» и «Краснет» вдвоем контролируют примерно половину рынка. В числе крупных красноярских интернет-провайдеров можно назвать также «Крастелеком» и «Крастелекомсервис». Среди региональных операторов выделяются «Мекад» и «Интермедиа» (Ачинск). Сегодня в Сибирском федеральном округе 3,1 млн человек (17% всего населения СФО) пользуются Интернетом. В Красноярском крае процентное соотношение ниже среднего по округу – всего 15% (на 6% меньше, чем в среднем по России). Большинство пользователей сети региона находится в Красноярске – 55 – 60%, остальные – жители районных центров. В сельской местности Интернетом практически не пользуются. Самыми распространенными типами домашних подключений в Красноярске являются модем и кампусная сеть – примерно 30 и 25% соответственно. В конце 2006 г. началось стремительное развитие ADSL-подключений. Эта услуга выступает в качестве замещения dial-up (хотя в малых городах он по-прежнему остается основным видом доступа). Два ведущих игрока в сегменте ADSL – «Сибирьтелеком» и «Голден Телеком». Они предлагают различные бонусы и новые тарифные планы. Обе компании предоставляют клиентское оборудование бесплатно при условии подключения к своей сети. По данным компании «Голден Телеком», за 2006 г. пользователями ADSL стали более 2 тыс. ее абонентов. В «Сибирьтелекоме» также отмечают повышение спроса на ADSL-подключения. Компания развивает данное направление под маркой Webstream. По оценкам аналитиков, высокая динамика ADSL-подключений имеет все шансы сохраниться в ближайшие два-три года. Наряду с этим в Красноярске все более широкое распространение получает альтернативная технология связи Ethernet – прокладка оптоволоконных линий. Данная технология традиционно была прерогативой кампусных интернет-провайдеров, однако сейчас ее активно используют и телефонные операторы. Например, «Голден Телеком» в настоящее время реализует масштабный проект «Оптика в каждый дом». По информации компании, первый его этап – подключение 2 тыс. домов (более 50% домов Красноярска этажностью 4+) – будет завершен в конце первого квартала 2008 г. «Сибирьтелеком» также запустил подобный проект – Ethernet to the Home – и уже осуществляет подключение по этой программе. В общей сложности в красноярском филиале компании на 1 сентября 2007 г. зафиксировано 14,6 тыс. абонентов услуги широкополосного доступа в глобальную сеть. На данный момент это крупнейшая в Красноярске абонентская база пользователей Интернет. «Норильск-Телеком» тоже предоставляет услуги коммутируемого и выделенного широкополосного доступа в Интернет. Модемный пул оператора насчитывает 332 линии. К началу 2008 г. у оператора будет около 3 тыс. абонентов коммутируемого доступа. Однако оператор делает акцент на предоставлении ШПД. Для этого развернуты сеть узлов доступа по технологии ADSL с использованием абонентских линий телефонной сети и мультисервисная IP-сеть, обеспечивающая пропускную способность в точке подключения абонента 100 Мбит/с. В настоящее время оператор обслуживает более 7 тыс. абонентов широкополосного доступа к сети Интернет с использованием обеих технологий. Последний год ознаменовался появлением на телекоммуникационном рынке Красноярска беспроводных технологий связи. Сюда пришли два федеральных игрока – «Энфорта» и «Простор Телеком», предлагающие услуги связи на базе технологии pre-WiMAX. Обе компании в настоящее время закончили организацию своих сетей и начали активное продвижение услуг. Кроме того, крупнейший сотовый оператор Красноярска – компания ЕТК – вывела на рынок услугу Wellcome, основанную на стандарте CDMA. Начали освоение беспроводных технологий и телефонные операторы. В 2007 г. «Сибирьтелеком» уже установил в Красноярске 25 точек доступа Wi-Fi. В 2008 г. компания намерена открыть в Красноярске еще 25 аналогичных точек. В следующем же году использование беспроводных технологий планирует начать и «СибТрансТелеКом». Сейчас компания оформляет получение соответствующих разрешений на использование технологии pre-WiMAX на частоте 3,5 Гц. В целом рынок беспроводного доступа в Красноярском крае еще слабо развит. Отставание объясняется высокой динамикой развития потребительского сегмента проводного ШПД, активный рост которого обеспечивается развитием рынка DSL и домовых сетей. Сегмент беспроводного доступа сейчас увеличивается только за счет клиентов, подключение которых по беспроводной технологии является либо оптимальным, либо единственно возможным (например, в пригороде или на окраине города). Играет роль и «эффект базы»: объем рынка беспроводного доступа в несколько раз меньше объема рынка проводного доступа – абонентская база большинства операторов беспроводного доступа насчитывает 100 – 200 клиентов. Таким образом, 60%-ный рост может быть обеспечен подключением десяти новых пользователей. Беспроводной доступ в настоящее время формирует примерно 7% всех доходов от выделенного доступа в Интернет. В крае потенциальная емкость рынка беспроводного доступа в Интернет, по оценкам аналитиков, составляет ориентировочно 27 500 тыс. руб., из них 14 300 тыс. руб. приходится на Красноярск. В настоящее время красноярские операторы связи стремятся расширить комплекс своих услуг. В 2008 г. «Сибирьтелеком» запустит в Красноярском крае IP-телевидение под маркой Webstream-TV. По информации компании, Webstream-TV позволит пользователю смотреть большое количество новых телевизионных каналов, пользоваться услугой видео по запросу (Video on Demand) и другими сервисами. По мере появления IP-телевидения абонентам Webstream Сибири будет предоставлен полный комплекс услуг TriplePlay (телефония, высокоскоростной Интернет и цифровое телевидение). Планы по запуску IP-телевидения есть и у «СибТрансТелеКома». В компании прогнозируют в ближайшем будущем увеличение спроса на мультисервисные услуги, такие как IPTV, «видео по запросу» и др. «Норильск-Телеком» уже в 2007 г. начал предоставлять услуги кабельного телевизионного вещания, как в аналоговом формате, так и в цифровом режиме с использованием IP-протоколов. Оператор купил права доведения до пользователей более чем 40 ТВ-каналов. Контент для IPTV поставляет компания «Медиаресурс». Абонентам доступны услуги «видео по требованию», «виртуальный кинозал» и т. д. Кроме того, компания продолжит дальнейшую региональную экспансию. Генеральный план развития «Норильск-Телеком» предусматривает поглощение ряда местных операторов связи и кабельного ТВ с целью создания единой региональной структуры операторов телевизионного вещания. Так, в июле 2007 г. «Норильск-Телеком» уже приобрел контрольный пакет новосибирского ООО «Первая миля» (компьютерная сеть Аcadem.org). Компания планирует увеличить свою абонентскую базу в 2,5 – 3 раза, прежде всего за счет расширении спектра оказываемых услуг, улучшения сервиса и повышения гарантированного качества предоставляемых услуг. В 2008 г. оператор планирует развивать услуги Triple Play. Летом 2007 г. компания объявила о своем участии в создании региональной системы навигации, которая будет использовать отечественные спутники ГЛОНАСС. «Норильск-Телеком» будет выполнять функции телекоммуникационного оператора в диспетчерском центре, который станет ядром региональной системы навигации. В «Сибирьтелеком» считают, что единственное конкурентное преимущество, за счет которого компания сможет претендовать в будущем на лидирующее положение, – это разнообразный легальный контент (музыка, фильмы, игровые серверы, дневники, форумы и т. д.) Компания разработала интернет-проект – контент-центр Sibnet.ru. В настоящее время в его рамках реализованы новостные проекты Info и Pressa, созданы сервисы общения и игровые сервисы. Базой для организации контент-центра стала разветвленная мультисервисная сеть, которая в перспективе будет объединять 11 географических регионов присутствия «Сибирьтелеком». В целом эксперты отмечают, что в сравнении с прошлыми годами темпы роста абонентской базы в Красноярске снизились, однако это говорит лишь о насыщенности рынка фиксированной связи. Очередь на установку телефонов с каждым годом сокращается все больше. Проникновение в корпоративном секторе сегодня достигло практически 100%, и сейчас красноярские операторы телефонизируют в основном частный сектор и новостройки. Главная страница / Архитектура отрасли |